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生意社 | 大宗商品情报(2024年11月14日)

2024-11-14 来源:生意社

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大宗原材料最新情报

宏观

1、【税收新政】财政部等三部门发布多项楼 市税收优惠新政,将现行享受1%低税率优惠的面积标准由90平方米提高到140平方米,并明确北京、上海、广州、深圳可以与其他地区统一适用二套房契税优惠。在城市取消普通住宅标准后,对个人销售已购买2年及以上住房一律免征增值税。土地增值税预征率下限统一降低0.5个百分点。

 

2、【进出口】据海关统计,今年前10个月,中国对APEC其他经济体进出口21.27万亿元,创历史同期新高,占中国进出口总值的59.1%。

 

3、【汽车】从中汽协获悉,11月14日上午,我国新能源汽车年产量首次突破了1000万辆,同时也是全球首个新能源汽车年度达产1000万辆的国家。
 

4、【美国CPI】美国10月CPI同比上涨2.6%,自3月以来首次出现同比加速,符合市场预期,前值为上涨2.4%;环比增速则持平于0.2%。10月核心CPI同比上涨3.3%,环比上涨0.3%,均与前值持平,符合预期。

 

5、【美联储】美联储穆萨勒姆表示,美联储可能正处于实现价格稳定的“最后一公里”,预计通胀将在中期内趋向2%的目标;货币政策“处于良好状态”,美联储可以“审慎且耐心地”评估即将到来的数据,以决定是否进一步降息;如果通胀持续下降,进一步降息是合适的。

 

6、【德国央行】德国央行行长内格尔称,特 朗普的关税计划可能使德国经济产出损失1%;如果新的关税政策真正生效,德国甚至可能会陷入负增长。

能源

1、【原油】截止11月13日,WTI 12月原油期货收涨0.45%,报68.43美元/桶;布伦特1月原油期货收涨0.54%,报72.28美元/桶。

 

2、【原油】据中国海油,我国规模最大海上智能油田群—恩平15-1油田群76口生产井全部转入生产,日产量超7500吨,创历史新高。

 

3、【原油】EIA短期能源展望报告:2024年全球原油需求增速预期为100万桶/日,此前预计为100万桶/日。2025年全球原油需求增速预期为130万桶/日,此前预计为120万桶/日。

 

4、【原油】日本石油协会(PAJ):截至11月9日当周,日本炼油厂的平均开工率为75.7%,而11月2日的这一周为75.8%。商业原油库存增加10万千升至1060万千升。汽油库存上涨35000千升至173万千升。
 

5、【汽油】俄罗斯能源部表示,由于国内市场价格稳定,有可能解除对俄罗斯汽油出口的禁令。能源部已准备好关于取消汽油出口禁令的提案,并已提交给政府考虑。

 

6、【柴油】印尼政府周三向议员重申,将于2025年1月实施B40生物柴油计划,作为新政府“快速成果”计划的一部分。

 

7、【煤炭】11月13日,北方港(不包括黄骅港)煤炭调出量为140.4万吨,环比前一日增长12.23%,环比上周增长68.14%,较上月同期增长41.25%。

 

8、【炼焦煤】延安市场炼焦煤价格有降,子长市主流大矿禾草沟煤矿气煤出厂价现金含税降30元至1080元/吨,11月14日零时起执行。

化工

1、【烧碱】据悉,江西理文30万吨氯碱装置11月11日停车检修,预计检修十天。

2、【BDO】据悉,重庆建峰BDO产能6万吨/年装置10月28日开始换剂,原计划20天。因天然气供应紧张,重启时间推迟,暂计划2025年1月底或2月初。

新疆新业一期6万吨BDO装置11月12日临时故障;二期一套7万吨装置已投料,预计12月初出产品。

3、【甲醇】据悉,马石油2#170万吨/年大甲醇装置尚在运行中,目前开工负荷不满,计划近日开始停车检修;1#66万吨/年小装置运行正常。

南美委内瑞拉产能共计232.5万吨/年的三套甲醇装置因天然气管道问题而全线停车,重启时间待跟踪。

4、【甲醇】截至11月13日,中国甲醇港口库存总量在125.28万吨,较上一期数据增加4.64万吨。其中,华东地区累库,库存增加6.6万吨;华南地区去库,库存减少1.96万吨。

5、【二甘醇】11月12日,张家港两库区发货总量1729吨,较上一日发货增加275吨。截至目前,两库库存为4.12万吨。

6、【氯化钾】2024年11月第一周的港口氯化钾库存约(含保税)328万吨,较10月第四周(含保税)环比减少5万吨,同比(含保税)增加20.7万吨。港口氯化钾库存中有保税约10万吨。

7、【苯乙烯】据统计,10月份中国苯乙烯企业总产量约136.85万吨,环比提升3.63%,同比下降6.09%。1-10月总产量约1290万吨,较去年同期增加1%。

8、【TDI】据了解,上海巴斯夫TDI其10月结算价13200元/吨,环比下调300元/吨;11月挂牌价18000元/吨,环比下调2000元/吨。

9、【液氨】11月13日,山东华鲁恒升液氨60万吨装置正常生产,价格下调30元至2820元/吨。厂家目前液氨部分外销,日销量1000吨。

10、【三聚氰胺】11月13日,安徽金禾三聚氰胺出厂报价下降50元至6450元/吨。该厂产能6万吨,现日产180吨左右。

橡塑

1、【PE】11月13日,海南炼化PE装置动态,全密度装置继续停车;30万吨/年HDPE装置产7260。

 

2、【EPS】11月13日,兴达EPS普通料现金含税出厂报10850元/吨,阻燃料现金含税出厂报11050元/吨,价格较上一报价日下调50元/吨,兴达新材料年产38万吨EPS。

 

3、【顺丁橡胶】11月13日,上海地区顺丁橡胶市场商家报盘小幅走跌,目前大庆、四川、扬子、齐翔、齐鲁顺丁主流报14000~14750元/吨。

纺织

1、【丙烯腈】据统计,截至11月13日,国内丙烯腈工厂库存量4.01万万吨,较上周减少0.78万吨。

 

2、【皮棉】美国农业部供需预测援引国际棉花咨询委员会(ICAC)近期的分析报告,由于合成纤维和纤维素纤维的生产和消费大幅增长,棉花占全球纤维消费中的比重继续下降。2024/25年度,全球棉花消费量预计为1.152亿包,接近10年平均水平,比4年前的创纪录水平低了900多万包。

钢铁

1、【钢铁】截至11月13日,全国201家生产企业中有72家钢厂共计114座高炉检修停产,总容积为118564立方米,较前一周增加3444立方米,按容积计算主要钢铁企业高炉开工率为76.07%,较前一周下降0.32%。

 

2、【铁水】截至11月13日,全国201家生产企业铁水日均产量为222.10万吨,周环比减少0.59万吨,总体月环比增加0.81万吨;9月日均铁水产量为216.81万吨,10月日均铁水产量为221.23万吨,11月日均铁水产量为222.40万吨。

 

3、【镀锌板】11月13日,统计154家全国镀锌企业共计出货15776吨,较上个交易日增加414吨,增幅为2.69%。增加最多的区域是华东地区,较上个交易日增加361吨,增幅为7.55%。

 

4、【钢材】中钢协:11月上旬,重点统计钢铁企业共生产粗钢2096万吨,平均日产209.6万吨,日产环比增长0.1%;生铁1882万吨,平均日产188.2万吨,日产环比下降0.1%;钢材1953万吨,平均日产195.3万吨,日产环比下降7.8%。

 

5、【钢材】中钢协:11月上旬,21个城市5大品种钢材社会库存693万吨,环比减少7万吨,下降1.0%,库存降幅收窄;比年初减少36万吨,下降4.9%;比上年同期减少99万吨,下降12.5%。11月上旬,螺纹钢库存252万吨,环比增加10万吨,上升4.1%,库存由降转升;比年初减少53万吨,下降17.4%:比上年同期减少53万吨,下降17.4%。

 

6、【锰矿】据悉,南非UMK公司2024年12月对华锰矿报价公布,Mn36%南非半碳酸锰矿(块矿)报价3.9美元/吨度(CIF中国主港),11月未报价,较之10月价格小幅上涨0.2美元/吨度。

有色

1、【氧化铝】山东某大型氧化铝厂因政府要求不允许新旧产线并行,将于近期关停100万吨/年的老产线,新投100万吨/年产线目前正在调试陆续出产品中。

 

2、【氧化铝】上期所:自2024年11月18日交易(即11月15日晚夜盘)起,氧化铝期货新上市合约日内平今仓交易手续费为成交金额的万分之三,日内平今仓套期保值交易手续费为成交金额的万分之一点五。

 

3、【氧化铝】标准普尔全球大宗商品洞察数据显示,截至10月29日,氧化铝现货市场的基准—澳大利亚FOB(船上交货)价格为每吨715美元,比年初(350美元)价格翻倍,创下了可追溯数据的2010年8月以来的新高。

 

4、【铜】11月12日晚间,铜陵有色发布公告,公司位于厄瓜多尔的控股子公司中铁建铜冠核心资产米拉多铜矿受近期该国实施大规模停电及限电政策影响,铜矿选矿双系统将暂停生产15天。

 

5、【铜】花旗:预计铜价将在年末跌至8500至9000美元/吨。将铜的0-3个月目标价从9,500美元下调至8,500美元。将2024年第四季度铜的平均价格修订为每吨9,000美元(此前为每吨9,500美元)。

 

6、【铜】近日,印度铝工业公司(Hindalco)透露了投资计划,旨在未来三年内投入40亿至50亿美元用于资本支出,以加速其铝和铜上游设施的扩张。

建材

1、【水泥】11月12日,山东省工业和信息化厅、山东省生态环境厅发布《关于组织做好2024-2025年度水泥常态化错峰生产工作的通知》。通知明确,采暖季错峰生产从2024年11月15日00:00至2025年3月15日24:00,共计120天。

 

2、【水泥】近日,新疆三条水泥熟料生产线已拆除:图木舒克市前海建材有限公司2023年3月置换至图木舒克市中科建材股份有限公司的Φ4.0×52米(日产2000吨);伊犁青松南岗建材有限责任公司霍城水泥厂2023年10月置换至伊犁青松南岗建材有限责任公司的Φ3.2×52米(日产1000吨);新疆锦塔水泥有限公司2023年3月置换至图木舒克市中科建材股份有限公司的Φ4.3×64米(日产3000吨);合计产能186万吨。

 

3、【沥青】截止11月12日当周,国内沥青54家企业厂家样本出货量共46.8万吨,环比增加21.8%。

农副

1、【豆粕】国家粮油信息中心监测显示,11月8日当周,全国主要油厂豆粕库存82万吨,周环比下降17万吨,月环比下降21万吨,同比上升8万吨,较过去三年均值高31万吨。

 

2、【棕榈油】截止2024年第45周末,国内棕榈油库存总量为53.3万吨,较上周的48.3万吨增加5.0万吨;合同量为2.6万吨,较上周的2.5万吨增加0.1万吨。

 

3、【棕榈油】南马来西亚棕榈油公会(SPPOMMA)的数据显示,2024年11月1-5日,南马来西亚棕榈油产量环比减少16.63%,其中鲜果串单产环比减少17.50%,出油率(OER)增长0.20%。

 

4、【玉米】美国农业部发布的作物进展周报显示,在占到全国玉米播种面积92%的18个州,截至11月10日(周日),美国玉米收获进度为95%,一周前91%,去年同期86%,五年均值84%。

价格

11月13日,大宗商品涨跌幅度较大的如下:

商品 行业 11月13日 日涨跌
丙烯腈 纺织 9266.67 +2.58%
异辛醇 化工 9666.67 +2.29%
有色 17050.00 +1.46%
有色 248850.00 -3.33%
大豆油 农副 8384.00 -3.45%
棕榈油 农副 9910.00 -3.96%

备注:单位元/吨。