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生意社 | 大宗商品情报(2024年11月8日)

2024-11-08 来源:生意社

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大宗原材料最新情报

宏观

1、【美国降息】美国联邦储备委员会宣布,将联邦基金利率目标区间下调25个基点,降至4.5%至4.75%之间的水平。

 

2、【英国降息】英国央行宣布将基准利率下调25个基点至4.75%,符合预期。这是今年以来英国央行第二次降息。

 

3、【瑞典降息】瑞典央行宣布,降息50个基点,将基准利率从3.25%下调至2.75%。这是该央行近十年来最大单次降息幅度。瑞典央行称,可能会在12月以及2025年上半年再次下调政策利率。

 

4、【秘鲁降息】秘鲁央行降息25个基点至5%,为2022年5月来最低。

 

5、【巴西加息】巴西中央银行货币政策委员会宣布,将该国基准利率提高0.5个百分点至11.25%。这是今年以来巴西央行第2次加息,目前利率达到2023年以来的最高值。

 

6、【海湾四国降息】海湾四国央行降息至少25个基点。卡塔尔央行降息30个基点。巴林央行降息25个基点。阿联酋央行降息25个基点。沙特央行降息25个基点。

 

7、【挖掘机】据中国工程机械工业协会统计,2024年10月销售各类挖掘机16791台,同比增长15.1%。其中国内销量8266台,同比增长21.6%;出口量8525台,同比增长9.46%。2024年1—10月,共销售挖掘机164172台,同比增长0.47%;其中国内销量82211台,同比增长9.8%;出口81961台,同比下降7.41%。

 

8、【外汇储备】央行数据显示,截至2024年10月末,我国外汇储备规模为32610.50亿美元,较9月末的33163.67亿美元,减少553.17亿美元。

 

9、【进出口】据海关统计,2024年前10个月,我国货物贸易进出口总值36.02万亿元,同比增长5.2%。其中,出口20.8万亿元,增长6.7%;进口15.22万亿元,增长3.2%;贸易顺差5.58万亿元,扩大17.6%。10月当月,中国出口同比增长11.2%,进口下降3.7%,贸易顺差6791亿元。

 

10、【美国续请失业金人数】美国上周首次申请失业救济人数22.1万人,低于预期,续请失业救济人数增加3.9万,至189万人,创下了自2021年底以来的最高水平。

能源

1、【原油】11月7日,国际原油期货上涨。美国WTI原油期货主力合约结算价报72.36美元/桶,涨幅0.67美元或0.9%。布伦特原油期货主力合约结算价报75.63美元/桶,涨幅0.71美元或0.9%。

 

2、【原油】卡塔尔将12月份海洋原油官方售价定为较阿曼/迪拜基准价升水0.65美元/桶;陆上原油官方售价定为较阿曼/迪拜基准价升水0.70美元/桶。

 

3、【天然气】EIA:美国至11月1日当周EIA天然气库存增加690亿立方英尺,预期650亿立方英尺,前值780亿立方英尺。

 

4、【天然气】埃克森美孚石油表示,预计将在2030年从莫桑比克项目首次实现液化天然气生产。

 

5、【能源】海关数据显示,前10个月,我国进口原油4.57亿吨,减少3.4%,每吨4246.1元,上涨2.2%;成品油4092.1万吨,增加4.9%,每吨4347.7元,上涨5.7%;煤4.35亿吨,增加13.5%,每吨694.3元,下跌12.2%;天然气1.1亿吨,增加13.6%,每吨3506.7元,下跌5.5%。

 

6、【煤炭】海关数据显示,10月中国进口煤及褐煤4624.8万吨,较上月减少134.0万吨,环比下降2.8%;1-10月累计进口煤及褐煤43536.9万吨,同比增长13.5%。

 

7、【焦炭】石家庄地区部分钢厂、唐山市场主流钢厂对湿熄焦炭下调50元/吨、干熄焦炭下调55元/吨,2024年11月8日零点执行。

 

8、【炼焦煤】11月7日,晋中市场炼焦煤价格下跌30元/吨,中硫主焦精煤A10.5、S1.3、V25、G80、CSR65、岩相0.15出厂价现金含税1490元/吨。

化工

1、【BDO】陕西国融6万吨/年BDO装置4月中旬停车,计划11月15日重启。

四川永盈年产15万吨BDO装置计划12月底投产。

华鲁恒升年产24万吨BDO装置推迟至2025年1月投产。

2、【尿素】本周尿素产能利用率83.24%,环比跌1.20%;企业库存环比增加11.17万吨,至136.31万吨。

3、【小苏打】截止11月7日,周内小苏打整体开工率63.22%,环比下降4.05%。

4、【烧碱】截至11月7日,液碱企业厂库库存26.28万吨,环比下调9.5%,同比下滑36.6%。本周除华北、华中、华东、东北、华南区域库容比环比下调,西北库容比环比上调,西南库容比环比持平,其中华北区域库容比11.53%,环比下滑2.67%。

5、【纯碱】11月7日,本周纯碱整体产能利用率在85.20%,上周85.29%,环比减少0.09%;纯碱产量71.03万吨,环比减少0.07万吨。

6、【纯碱】截至11月7日,本周国内纯碱厂家总库存167.50万吨,环比上周微降0.27万吨(降幅0.16%),不过较周一增加1.28万吨,涨幅0.77%。其中,轻质纯碱70.74万吨,环比减少0.41万吨,重质纯碱96.76万吨,环比增加1.69万吨。

7、【纯碱】截至11月7日,中国联碱法纯碱理论利润为-75.90元/吨,环比增加12元/吨。氨碱法纯碱理论利润-86.71元/吨,环比增加29.79元/吨。

8、【乙二醇】截至11月7日,华东主港地区MEG港口库存总量60.12万吨,较上一个统计周期增加7.58万吨。

9、【二甘醇】11月6日,张家港两库区发货总量1890吨,较上一日发货下降237吨。截至目前,两库库存为4.22万吨。

10、【碳酸锂】据智利海关数据显示,2024年10月智利碳酸锂出口数量约为2.01万吨,环比增加10.1%,同比减少6.7%。其中出口至中国的碳酸锂约为1.7万吨,环比增加2.2%,同比增加1.1%。2024年1-10月智利碳酸锂累计出口量约为20万吨,同比增加22%;其中出口至中国的量级约为16.2万吨,同比增加45%。

11、【二氯甲烷】11月8日,山东金岭二氯甲烷散水出厂价上调50元/吨,目前大王厂2920元/吨厂提现汇;东营厂2900元/吨。

12、【甲醇】11月7日,山西中信甲醇出厂价下调30元至2190元/吨。其10万吨/年装置停车,20万吨/年装置降负荷运行,日产量400吨左右。

橡塑

1、【PVC】11月7日,湖北宜化PVC装置运行正常,接近满负荷开工,电石法SG-5出厂报价5280元/吨承兑。厂家PVC产能24万吨。

 

2、【LLDPE】11月7日,山东万华化学,全密度装置产7042,低压装置停车检修中,LLDPE 7042华东地区报价8750元/吨,较前一日上涨50元/吨。


3、【塑料】海关数据显示,前10个月,我国进口初级形状的塑料2394.9万吨,减少1.8%,每吨1.08万元,上涨0.1%。

纺织

1、【PTA】福海创450万吨PTA装置负荷在5成左右,计划下周提负荷。

 

2、【棉纱】据统计,截止11月7日,国内纯棉纱企业平均开工率至67.11%。国内纯棉纱企业成品库存24.98天,与上期数据持平。

 

3、【纯涤纱】据统计,截至11月7日,纯涤纱行业库存在16.88天,较上期上涨0.21天;国内纯涤纱企业平均开工率在78.46%,与上期持平。

 

4、【纺织服装】海关数据显示,按美元计,10月我国纺织服装出口254.8亿美元,同比增长11.9%,环比增长2.8%,其中纺织品出口123.9亿美元,同比增长16.1%,环比增长10.1%,服装出口130.9亿美元,同比增长8.1%,环比下降3.2%。2024年1-10月,纺织服装累计出口2478.9亿美元,增长1.5%。

 

5、【皮棉】USDA最新干旱报告显示,截至11月5日当周,约40%的美国棉花种植区域受到干旱影响,而此前一周为45%,去年同期为50%。

 

6、【皮棉】美国农业部报告显示,2024年10月25-31日,美国2024/25年度陆地棉净出口签约量为5.19万吨,较前周增长21%,较前四周平均值增长51%。装运量为3.31万吨,较前周增长9%,较前四周平均值增长51%。

钢铁

1、【冷轧板】近日,埃及贸工部发布公告称,应当地生产商Al-Obour Metal Industries Company和Kama Metal Coating and Processing Company的申请,对原产于或进口自中国和土耳其的冷轧板卷、热镀锌板卷和彩涂板发起反倾销调查。

 

2、【钢材】本周,五大钢材品种供应861.49万吨,周环比下降5.79万吨,降幅0.7%;总库存1218.8万吨,周环比降16.1万吨,降幅1.3%;周消费量为877.6万吨,环比下降1.6%;其中建材消费环比降4.6%,板材消费环比增0.2%。

 

3、【铁矿石】11月7日,统计新口径114家钢厂进口烧结粉总库存2639.05万吨,环比上期增35.76万吨。进口烧结粉总日耗117.24万吨,增1.1万吨。

 

4、【铁水】据悉,11月6日统计的242家钢厂高炉开工率为90.60%,环比持平。高炉产能利用率为91.05%,环比下降0.12%。样本钢厂日均铁水产量小幅下滑。

 

5、【钢坯】本周,唐山主流样本钢厂平均钢坯含税成本3187元/吨,周环比下调3元/吨,与11月6日当前普方坯出厂价格3170元/吨相比,钢厂平均亏损17元/吨,周环比减少13元/吨。

 

6、【钢材】海关数据显示,2024年10月中国出口钢材1118.2万吨,较上月增加102.9万吨,环比增长10.1%;1-10月累计出口钢材9189.3万吨,同比增长23.3%。10月中国进口钢材53.6万吨,较上月减少1.8万吨,环比下降3.2%;1-10月累计进口钢材572.1万吨,同比下降10.1%。

 

7、【铁矿砂】海关数据显示,10月中国进口铁矿砂及其精矿10383.8万吨,较上月减少29.4万吨,环比下降0.3%;1-10月累计进口铁矿砂及其精矿102253.3万吨,同比增长4.9%。

有色

1、【铝】截止11月7日,中国主要市场电解铝库存为56.7万吨,较本周一库存减少2.4万吨,较上周四库存减少4.3万吨。

 

2、【黄金】央行:10月末,黄金储备报7280万盎司(约2264.33吨),与上个月持平,连续第六个月暂停增持黄金。

 

3、【铝】海关数据显示,前10个月,我国未锻轧铝及铝材出口量为549.0万吨,同比增长16.9%;其中10月未锻轧铝及铝材出口量57.7万吨。

 

4、【铜】海关数据显示,中国10月未锻轧铜及铜材进口量为50.6万吨,1-10月未锻轧铜及铜材进口量为460.0万吨,同比增长2.4%。

 

5、【铜精矿】海关数据显示,10月份中国进口铜精矿231万吨,较上年同期增长0.2%。今年前10个月,中国铜精矿进口总量为2336万吨,较上年同期增长3.3%。

 

6、【镍】近日,加拿大镍钴生产商Nickel 28 Capital Corp发布报告,位于巴布亚新几内亚的Ramu镍钴项目因9月份计划中的停工,其第三季度生产的MHP镍金属量为6880吨,与去年同期相比减少了23.38%;钴金属产量为634吨,同比减少25.5%。

建材

1、【纸浆】截止11月7日,中国纸浆主流港口样本库存量为175万吨,较上期上涨1.2万吨,环比上涨0.7%,库存量在本周期呈现窄幅累库趋势。

 

2、【纸】山鹰国际:自11月8日起,浙江基地的红杉、T纸、瓦纸上调30元/吨,安徽基地的红杉、T纸、瓦纸系上调30元/吨,福建基地的红杉系、瓦纸系上调30元/吨,华中基地的T纸、瓦纸上调30元/吨,广东基地的红杉、T纸、瓦纸系上调30元/吨。

 

陕西东方环保产业集团东鹏再生资源利用有限公司,自11月5日起,高强瓦楞纸原纸105-160g统一在原价基础上每吨上调50元。

 

晋江市兴信发包装材料有限公司:自11月6日起,纸板价格在当前执行价格基础上上调3%。

 

玖龙智能包装(泉州)有限公司:自11月5日20点起,承接的纸板价格在现有价格基础上上调3%。

农副

1、【白糖】据了解,11月8日将有1家糖厂开榨,拉开广西24/25榨季生产序幕。不完全统计,11月10日预计将有2家糖厂开榨,本周(11月8-10日)广西开榨糖厂总数或达3家。下周(11月11日-17日)广西将进入第一波开榨高峰,预计至少将有十几家糖厂开榨。

 

2、【大豆】海关数据显示,前10个月,我国进口大豆8993.6万吨,增加11.2%,每吨3600.3元,下跌15.2%。10月份进口809万吨大豆,较去年同期的518万吨提高56%,创下四年同期最高值。

 

3、【豆粕】美国农业部发布的周度出口销售报告显示,截至2024年10月31日当周,美国2024/25年度豆粕净销售量为398600吨,高于一周前的208400吨。
 

4、【豆粕】巴西外贸秘书处(SECEX)的数据显示,10月份巴西豆粕出口量为236.8万吨,比去年10月份的191.5万吨提高23.6%。

 

5、【谷物】乌克兰谷物协会(UGA)周二表示,10月份乌克兰的谷物和油籽海运以及河运出口量为528万吨,同比增长68.7%。2023年10月份的谷物和油籽出口量为313万吨。

 

6、【玉米】Secex统计数据显示,10月份巴西玉米出口量为641万吨,比去年10月的844.8万吨减少24%。10月1至31日,巴西日均出口玉米291191吨,比去年10月减少24%。

 

7、【大豆】Secex数据显示,10月份巴西大豆出口下滑,表明在经历数月强劲增长后,巴西大豆出口供应开始紧张。10月1至31日,巴西大豆出口量为471万吨,比去年10月份的出口量560万吨减少15.9%。

 

8、【棕榈油】据了解,印度10月份棕榈油进口量估计环比增长59%,创下三个月来最高水平。

价格

11月7日,大宗商品涨跌幅度较大的如下:

商品 行业 11月7日 日涨跌
菜籽粕 农副 2413.33 +4.62%
玻璃 建材 16.70 +3.09%
豆粕 农副 3154.00 +2.54%
钢坯 钢铁 3130.00 -1.26%
有色 76346.67 -1.73%
硫酸铵 化工 808.33 -3.58%

备注:玻璃为元/平方米,其余元/吨。